Organiser et valoriser
le patrimoine familial
Grâce à notre partenariat avec UBI Trustee, nous sommes à même de vous proposer plusieurs stratégies personnalisées et de vous conseiller dans la gestion et le développement de votre patrimoine familial et professionnel, en protégeant les valeurs sur le long terme.
Nos propositions revendiquent de pouvoir répondre à des besoins spécifiques d’organisation, de gestion et de protection de votre patrimoine professionnel et familial.
Nos activités comprennent la planification successorale, la protection de la qualité de vie des personnes âgées, des mineurs et des personnes présentant un handicap, sans oublier la promotion et l’organisation d’actions philanthropiques.
La planification successorale
Nous sommes à votre disposition afin de faire fructifier votre patrimoine. En fonction de vos besoins et de votre situation nous vous proposons de souscrire à nos solutions personnalisées afin de gérer, protéger et organiser la transmission de votre patrimoine.
Nous vous offrons une assistance étape par étape, du meilleur choix des héritiers qui prendront soin de votre patrimoine ou de votre entreprise, dans le plein respect de la règlementation en vigueur.
Nous garantissons également l’organisation et le suivi des bilans et actifs familiaux sur le long terme, en vous aidant à gérer le passage de responsabilités entre héritiers, qu’il s’agisse de votre famille ou de personnes extérieures.
Nous sommes en outre à votre disposition pour analyser à vos côtés les règles et les outils utiles à la bonne transmission de vos valeurs, tout en dédiant une partie de votre patrimoine à des projets philanthropiques.
Gouvernance familiale et professionnelle
Nous sommes à votre entière disposition pour concevoir une stratégie qui accompagnera l’équilibre et la prospérité de votre famille dans le temps.
Nous souhaitons vous accompagner dans l’élaboration d’outils et de règles qui protégeront l’harmonie de votre structure familiale et éviteront les frictions qui pourraient la compromettre.
Nous établissons ensemble des règles et mécanismes transparents, partagés, et assignons des rôles et fonctions professionnelles afin de garantir le juste équilibre entre la hiérarchie familiale et l’organisation d’entreprise.
Protection d’actifs
Nous protégeons votre patrimoine personnel et familial des éventuels risques inhérents aux activités professionnelles, industrielles ou familiales.
Nos consultants sont hautement spécialisés dans l’organisation de véhicules de société, la gestion de trusts, de patrimoines, de financements et de contrats de fiducie. Grâce au soutien de structures dédiées, ils seront en mesure de répondre à tous vos besoins, vous assurant qualité, fiabilité et confidentialité.
Ermanno Petruzzi
