Le conseil
Un conseil global et avisé
Notre service de conseil personnalisé revendique les compétences et spécialisations de professionnels dédiés grâce à une plateforme utilisant une technologie de pointe. Ces atouts permettront d’évaluer de manière précise vos spécificités et besoins, d’analyser votre patrimoine et de vous proposer des solutions d’investissement soigneusement choisies. Un système de contrôle des portefeuilles sophistiqué qui garantit une surveillance constante de l’équilibre entre risque et rendement. Nous vous présentons périodiquement la progression de votre patrimoine par le biais de rapports clairs et exhaustifs, en mesure de mettre en évidence les facteurs de performance et les risques potentiels pour les perspectives du portefeuille.
LE PROTOCOLE
Notre conseil suit un protocole qui a pour but de vous accompagner en permanence. Pour pouvoir répondre à chacune de vos exigences et s’adapter à tout changement de route, nos responsables de la relation clients interviennent à partir d’une méthode créée ad hoc pour vous.
En premier lieu, le protocole prévoit une analyse du patrimoine, de vos attentes et exigences, afin de déterminer les objectifs à atteindre. Par la suite, les meilleures stratégies d’investissement sont planifiées, en les distinguant de manière opportune afin de répondre à vos besoins. Enfin, nous vous présentons les solutions que nous retenons conformes à vos attentes.
À cela s’ajoute une analyse continue de la tendance de vos investissements, afin de veiller à ce que notre stratégie reste à tout moment en cohérence avec vos exigences, quelles qu’elles soient.
Les gestions patrimoniales
Notre équipe est hautement qualifiée et réactive, afin de répondre à toutes vos exigences.
Nos services sont pensés pour vous fournir un large éventail de solutions d’investissement, calqué sur vos besoins et sous une surveillance constante de tout changement sur le marché.
ÉVALUATION DE LA TENDANCE DU MARCHÉ
Une connaissance approfondie de la tendance du marché est essentielle pour effectuer des choix d’investissement éclairés.
Notre équipe Investissements analyse et surveille en permanence l’économie mondiale et les marchés financiers, s’appuyant également sur des études et enquêtes d’Intesa Sanpaolo, Département Banque privée . Ces prémisses permettent de définir des stratégies et des propositions d’investissement. À partir de ces prémisses, des stratégies et des propositions d’investissement sont réalisées.
Les types d’investissement pris en considération comprennent :
Les obligations
Type d’emetteurs, notations, durations, risques de change.
Les actions
Les produits alternatifs
Rendement total, Rendement Absolu, Flexibles, Hedge Funds, Matières premières
House view
Savoir investir suppose être en mesure d’analyser le contexte économique mondial, comprendre les mécanismes du marché et les anticiper, en saisissant les opportunités d’investissement Les analyses du cadre macroéconomique et des marchés du secteur privé. Lire la suite PDF
Ermanno Petruzzi
